일진하이솔루스 공모주 청약 일정 수소용기와 따상전망

일진하이솔루스 공모주 청약 일정이 다가오고 있는 가운데 이 회사가 어떤 회사인지 그리고 운송업계의 전망에 대해서 궁금해 하실 것 같아서 오늘 이렇게 준비를 해봤습니다.

 

 

1. 일진하이솔루스는 무슨 회사인가?
2. 공모청약일정과 수요예측 그리고 공모정보
3. 운송장비 제조업의 미래
4. 관련 기업 전망과 투자전략은

 

1. 일진하이솔루스는 무슨 회사인가?

 

업종은 기타 운송장비 제조업으로 분류가 되어 있는 상황이고 일진다이아몬드가 87%의 지분을 소유하고 있는 회사입니다. 주력생산으로 승용차 수소용기 매연저감장치가 있습니다. 

 

이중 매출이 가장 큰 부분은 승용차 수소용기입니다. 

 

2. 공모청약일정과 수요예측 그리고 공모정보

 

수요예측일 : 8월 19일 ~ 8월 20일 

공모청약일 : 8월 24일 ~ 8월 25일

희망공모가 : 25,700원 ~ 34,300원

주관사 : 미래에셋증권, 삼성증권, 현대차증권, 대신증권

일반청약자 공모 규모 : 2,723,498 ~ 3,268,197주 

청약한도 : 50,000~65,000주

▶ 수요예측결과에 따른 분석과 전망은

 

 

3. 수소용기의 미래는 

 

8월 13일자 뉴스에는 현대차가 일진하이솔루스의 수소용기 전속 독점 계약을 맺었다는 기쁜 소식이 들려왔습니다. 즉, 굉장히 전망이 밝다라고 이야기 할 수 있을 것 같은데요! 수소용기의 경우 자동차에 들어가는 연료탱크를 의미하는 것으로써 향후 이것을 잘 발전 시키면 수소탱크 전문사업으로의 확대도 가능하다는 이야기입니다. 

 

아직 상장을 하기 전인데 이 정도 수준으로까지 발달했다는 것은 굉장히 고무적인 일이 아닐 수 없습니다. 

 

1) 현재 수소차의 경우 양산에 성공한 것은 현대차와 도요타 혼다 뿐입니다. 이 중 현대차에 공급을 하고 충주2공장 증설과 동시에 2022년 4만대 수준까지 끌어올리고 2030년에는 50만대로 올린다는 계획을 갖고 있습니다. 

 

2) 수소경쟁사들 중에서 현대 넥쏘가 가장 많은 항속거리와 높은 속도를 보유하고 있는바 규모와 성능면에서도 그리고 경쟁력면에서도 글로벌한 괜찮은 성적을 보여주고 있기 때문에 일진하이솔루스에는 무조건 선투자를 하셔야 합니다. 

 

 

 

4. 관련 기업전망과 투자전략은

 

 

1) 상장직후 유통가능 물량 24% (의무보유확약에 따라 다름) 매우 적합

 

상장직후 유통가능 물량은 24%로써 전망은 매우 맑음입니다. 한마디로 무조건 투자를 하셔야 하는 공모주입니다. 의무보유 확약과 기업가치를 미루어짐작해봤을때 이중 10%만 나와줘도 따상 가능성이 매우 높다라고 판단해 볼 수있습니다.

 

 

2) 전부 우대조건을 채용하고 있으므로 자산이 많은 쪽이 유리합니다. 

 

모든 증권사가 우대고객에 200%를 하고 있으므로 약 1천만원 이상부터 공모주청약이 수월해질 전망입니다. 일반공모자의 경우 온라인 우대 조건을 따라가려면 (삼성증권)으로 가는 것이 맞고 모든 증권사에서 수수료 2000원을 부과하고 있기 때문에 공모주 투자에 신중하셔야 할 것 같습니다.

 

 

 

3) 안정적인 재무구조

 

일진하이솔루스가 매력적인 투자처인 이유는 바로 안정적인 재무구조도 한몫한다고 볼 수 있는데요! 부채비율이 1년단위로 살펴봤을때 유동비율은 늘어나고 부채비율은 확확 낮아지고 있는 것을 볼 수 있는데 원가절감 + 고정비지출 감소 + 영업이익 극대화가 됐다고 볼 수 있을 것 같습니다. 

 

실제로 수소차가 본격화되기 시작하는 2019년도 타임라인을 보면 영업이익률이 1922%나 되는 상황인데 2020년은 코로나때문에 그렇다쳐도 2021년도에는 두배 이상의 영업이익률 향상이 된 50%이상 기대하여봅니다. 

 

 

 

4) 최대주주인 일진다이아의 기대가 높다

 

일진다이아는 1분기 기준 PER가 245배에 달하고 있을 만큼 고평가 되어 있는 것이 현실입니다. 연결 재무제표기준으로 매출액이 향상될 수 있으니 시총이 증대 될 수 있다는 것을 생각해봤을때 결코 고평가는 아닐 것이라  추측합니다. 

 

 

 

5. 결론 - 따따상도 노려볼만하다 

 

재무구조가 건전하면서도 꾸준한 매출처가 있는 점 수소차 시장에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며 글로벌 시장까지도 진출이 가능한 만큼 장밋빛 전망을 할 수 있을 것 같습니다.

 

 

공모최대희망가인 3만 4천원도 솔직히 기업이 지닌 가치에 비하면 사실 조금은 낮게 평가되어 있는 것이라고 볼 수 있습니다. 5만원에서 6만원까지 평균 주가 예상을 해보면서 일진하이솔루스 전망을 마쳐보도록 하겠습니다. 감사합니다!

 

 

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